万亿级银行又多一家 中原银行吸收合并三家银行新进展

历时约半年，中原银行拟以约285亿元合并重组3家省内银行事件或近“剧终”。3月11日晚间，洛阳银行、焦作中旅银行、平顶山银行均在官网公告，已于2022年3月10日召开股东大会审议通过了本次吸收合并的有关事项。

中原银行合并3家城商行获审议通过

“已于2022年3月10日召开股东大会审议通过了本次吸收合并的有关事项。”3月11日晚间，洛阳银行、平顶山银行和焦作中旅银行均在官网公告，通知债权人关于吸收合并事项。

公告披露显示中原银行285亿合并3家城商行或已均获相关银行审议通过，尽管尚需相关监管机构的核准，河南省内首家通过合并重组规模过万亿元城商行真的要来了。

今年2月底，焦作中旅银行、平顶山银行、洛阳银行均发布公告，定于3月10日召开临时股东大会，审议中原银行吸收合并等事项。

若吸收合并事项完成，中原银行资产规模将一举超过1.2万亿元

前述三家银行发布公告称，根据河南省委、省政府关于城商行改革重组的重要部署，为了有效防范化解金融风险，深化金融领域改革，做优做强地方金融，着力打造一流城商行，提升金融服务全省经济社会发展能力，中原银行拟以增发内资股股份方式换股吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行。

本次吸收合并完成后，洛阳银行、平顶山银行和焦作中旅银行将注销法人资格，其清产核资后的全部有效财产、债权、债务、业务、网点、员工、合同以及其他各项合法权利与义务等均由中原银行依法承继和承接。

中原银行董事长徐诺金表示，截至目前，中原银行的吸收合并工作整体进展顺利，各项工作有条不紊、扎实推进。“我们相信，吸收合并工作完成后，一个更加充满活力动力、更能助力河南发展的中原银行，将以崭新的姿态矗立在中原大地上，更好服务中原人民。”

总对价284.7亿元

今年1月26日晚，中原银行的一则公告内容，详细披露了该行、洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行(统称“目标银行”)订立吸收合并协议的具体内容。

根据上述协议，中原银行已有条件同意以总代价约人民币284.70亿元(相当于约341.64亿港元)收购售股股东于目标银行持有的所有股份，其均将以分别向售股股东发行代价股份的方式支付。其中，发行不少于31.05亿股H股及不超过32.05亿股H股，分别占紧接H股配售事项完成前该行已发行H股数目的约81.82%及84.45%；占H股配售事项完成后的约45%及45.79%。

公告显示，吸收合并的总代价将以按发行价每股代价股份人民币2.1366元(相当于每股代价股份约2.5639港元)向各售股股东发行133.25亿股代价股份(按售股股东于目标银行的股权计算)的方式支付。

这之中，约占代价股份总数的59.70%、18.58%、21.72%将发行分别给予洛阳银行售股股东、平顶山银行售股股东、焦作中旅银行售股股东。

在中原银行方面，截至2021年9月30日，该行资产总额为人民币7311.52亿元，总负债6693.15亿元，所有者权益总额为618.37亿元。2021年1月至9月，该行实现净利润28.55亿元，归母净利润27.97亿元。

上述吸收合并完成后，该行资产总额将近1.2万亿元，在城商行中资产规模排名将从原来的第12位提升至第8位。