【数说】银行日子不好过 六大国行半年少赚700多亿 未来不良贷款依然面临反弹压力

银行上半年的日子不太好过！截至8月30日，六大国有银行2020半年报已全部披露完毕！从发布的数据来看，上半年六大国有银行合计实现净利润5663.30亿元，与去年同期的6377.44亿元相比，足足少赚了700多亿元，这在近年来是非常罕见的。

那么，在疫情冲击、主动让利、增提拨备等多种因素叠加影响的情况下，银行的其它重要指标表现如何呢？下面，金融界《数说》梳理了六大国有银行的核心数据，以飨读者。

资产规模：中国银行增速最慢

从资产规模来看，工商银行无愧宇宙行的称号，以33.11万亿元的规模遥遥领先，增速也领跑其它五大行，达9.96％。

建设银行以27.66万亿元的总资产位居第二，增速也同时位列第二，达8.72％；农业银行总资产达到26.47万亿元，排名第三，但是增速排名靠后，位居第五。中国银行的总资产为24.15万亿元，增速最慢，达6.07％。

邮储银行总资产为10.97万亿元，增速为7.34％。交通银行资产总额突破10万亿元，增速达7.72％。

归母净利润：六大国行降幅均在10％左右

从上半年的营收来看，六大行合计实现17355.8亿元，平均每日创收94.8亿元。其中，工商银行依然稳居第一，实现4484.56亿元，不过同比增幅最低，仅为1.30％。

建设银行、农业银行的营收紧随其后，实现3891.09亿元和3391.72亿元。值得注意的是建设银行同比去年的增幅最高，达7.65％；农业银行同比增幅为4.9％。中国银行、邮储银行和交通银行的营业收入分别为2857.10亿元、1463.46亿元和1267.87亿元，营收增幅分别为3.27％、3.34％及7.28％。

归母净利润方面，6家银行上半年合计实现归母净利润5663.3亿元，较2019年的同期数据6377.44亿元相比，相当于少赚了约714亿元。其中，工商银行、建设银行分别实现1487.90亿元、1376.26亿元；农业银行、中国银行分别实现1088.34亿元和1009.17亿元；交通银行和邮储银行分别实现365.05亿元、336.58亿元。

净利增幅方面，受疫情影响，六大国有银行上半年的归母净利润均出现不同程度的下降，且降幅均在10％以上。其中，交通银行降幅最大，同比下降14.61％；邮储银行降幅最小，为9.96％。

招联金融首席研究员董希淼表示，银行业净利润下降在10％左右完全符合预期，一是因为大幅度向实体经济让利，二是因为加大了减值准备计提。

净息差：六大国行集体收窄

随着利率市场化进程的加快，再叠加疫情的冲击，六大国行的净息差集体收窄。其中，邮储银行、工商银行上半年的净息差为2.42％、2.13％；分别同比下降了13个基点、16个基点。建设银行与农业银行的净息差属于同一档次，均为2.14％，但同比变化不同，分别下降了13个基点和2个基点。中国银行和交通银行的净息差为1.82％、1.53％；分别同比下降了1个基点和5个基点。

建设银行副行长纪志宏在业绩发布会上对此表示“尽管NIM下行的压力还会持续一段时间，但认为，能够通过精细化地管理、数字化经营等方面的努力，将NIM保持在行业比较合理的一个水平上。”

对于净息差下降的原因，农业银行解释，一方面受市场利率下行影响，投融资业务收益率下降；另一方面受LPR下行以及落实国家让利政策等因素影响，贷款收益率同比下降。

资本充足率：邮储银行最低

资本充足率是银行的资本总额对其风险加权资产的比率，是衡量商业银行抵御风险能力的重要指标。截至6月末，建设银行的资本充足率依然领先，达16.62％，有足够的发展扩展能力。紧随其后的是农业银行、工商银行、中国银行；交通银行和邮储银行直接垫底。

从资本充足率较上年末的增减变化来看，除农业银行与邮储银行之外，其余4家银行均有下降。其中建设银行较上年末下滑最多，达0.9个百分点；其次，工商银行下滑了0.77个百分点。

建设银行在业绩发布会上表示，对资本充足的要求不仅不会放松，还会加强，立足于内源式的补充，同时对于发行二级资本工具也有计划，除了今年6月已经发行20亿美元境外二级资本债券以外，已经经过董事会审定准备在明年6月份以前要发行等值人民币660亿的二级资本工具。

拨备覆盖率：交行下降最多

不良贷款率是衡量银行资产质量的重要指标，具体来看，邮储银行的不良贷款率最低，仅为0.89％，较上年末增加0.03个百分点，拨备覆盖率400.12％，较上一年提升了10.67个百分点。

交行的不良贷款率最高，达1.68％，此外，拨备覆盖率的表现也不尽人意，下降最多，仅有148.73％，低于150％的监管红线。

其余四家，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行的不良贷款率分别为1.5％、1.49％、1.43％、1.42％，均有不同程度的增加。从拨备覆盖率来看，工商银行、建设银行、农业银行有所下降，而中国银行有所增加。

农业银行副行长张青松近日表示，由于经济下行在金融领域的反应有一定的时滞，加之宏观政策短期对冲效应等影响，预计不良贷款的暴露也会出现一定的时间延迟，因此未来时间农行依然在不良贷款方面面临一定的反弹压力。

银保监会新闻发言人日前也有表示，“当前，我国银行业保险业整体运行稳健，风险可控，服务实体经济能力不断提升。但也必须看到，在未来一段时期内潜在风险依然较大，要保持清醒，冷静研判，未雨绸缪。”