2015上市银行年报收官 盘点业绩报告六宗“最”

金融界网站4月28日讯 随着4月27日晚间兴业银行（601166，买入）和南京银行（601009，买入）发布年报，16家上市银行2015年年报收官。而伴随着经济下行现状，银行的日子越发不好过，资产规模不断缩水，净利增速基本降至个位数，而不良率却不断攀升，净息差不断收窄，拨备覆盖率逼近监管红线，银行高管薪酬几近腰折。金融界网站根据16家上市银行数据，盘点年报业绩的六宗“最”，直面银行业发展现状。

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资产规模之“最”：招行引领股份制银行

如果把16家银行放在一起对比，工行这个“宇宙大行”的资产规模数据是相当吓人的，五大行中除了交行未达到十万亿的高度，其它国有银行依然以大体量的规模占据前列，众多股份制银行自然是比不过。

而单从股份制银行的角度进行排位，2015年的业绩老大当属招商银行（600036，买入），以54749.78亿元的资产规模摘得冠军。排在第二位的是去年三季度摘得首位的兴业银行，中信银行（601998，买入）、浦发银行（600000，买入）紧随其后。

另外三家上市城商行中，资产规模排名第一的是1.84万亿的北京银行（601169，买入），南京银行和宁波银行（002142，买入）资产规模均未达万亿级，宁波银行排名最后。

净利增速下滑之“最”：四家大行跌破1%

从各家银行的数据上看，16家银行在去年的净利润增速普遍下跌至个位数，特别是赚钱能力傲视A股市场的国有四大行（工、农、中、建），2015年的净利润增速从2014年的5%以上，集体跌到了1%以下。其中建行最低为0.14%，超过10%增速仅有3家，分别为南京银行（增速24.82%）、宁波银行（增速16.29%）、平安银行（000001，买入）（增速10.42%）。

根据银行年报数据统计，16家上市银行2015年净利润共有12696.62亿元，按每年365天计算，每天共赚约34.79亿元。其中，四大国有银行仍然是最能赚钱的银行，共赚8567.03亿元，占16家上市银行总利润的67.47%。

对于净利润下降，工行董事长姜建清坦言，取得正增长都是难能可贵的。“中国银行（601988，买入）业从盈利能力上看仍然十分强劲，位列全球第一。”姜建清说，但有些银行业已经同时面临不良贷款上升等的重要考验。

中行行长陈四清也曾在业绩发布会上表示：“对于中国银行业来说，利润增速两位数的时代已经过去。中行每天保证5亿元的纯利润，才能达到净利润稳定的目标。”

不良贷款之“最”：农行成第一家不良率超2%的银行

2015年国有银行的不良率与拨备覆盖率备受关注。从16家银行的年报来看，只有南京银行不良贷款率逆势降低了，从去年初的0.94%降到年末的0.83%，其余全部出现不良贷款率上升的情况。其中，农行成为第一家不良率超2%的银行，2.39%的不良贷款率和2128.67亿的不良贷款余额，都是16家银行中最高的。

数据显示，16家上市银行整体不良贷款余额逼近万亿，合计达9942.02亿元。其中，农业银行（601288，买入）、招商银行等4家银行的不良贷款余额增幅超60%。

截至2015年末，商业银行不良贷款余额已经连续17个季度上升，不良贷款率连续10个季度上升。由中国银行业协会和普华永道联合发布的《中国银行家调查报告（2015）》显示，近80.00%的受访银行家认为“信用风险防范，控制不良资产”是2015年银行业面临的最大压力。

普华永道报告数据显示，主要上市银行核销及转让不良资产规模达3861亿元，为2014年的1.67倍。中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚表示，在银行诸多处置不良资产的方式中，核销运用得最为广泛。

拨备覆盖率之“最”：建行150.99%最低 逼近150%警戒线

在上市银行“不良”上升势头加速的背景下，大多数银行的的拨备覆盖率正在接近监管150%的“警戒线”。除三家城商行外，其它银行拨备覆盖率均呈现一定程度的下跌，有6家银行的拨备覆盖率低于160%，逼近监管贡献，其中最低的为建行，2015年末拨备覆盖率为150.99%，较上年下降71.34个百分点。

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此前，业内曾讨论降低银行拨备覆盖率的监管要求。2016年亦有消息传出，监管层正在讨论将银行拨备覆盖率下调至120%。对此，工行行长易会满表示，目前正在研究，但具体细节银监会尚未公布。

建行行长王祖继表示，银行拨备覆盖率只要可以超过100%，就已经是非常好的水平。从客观来讲，调整银行拨备的指标非常有必要。

根据银行业人士估算，如果将银行业整体拨备覆盖率降至130%，可能为银行腾出的利润空间在5000亿元左右，能够补充资本金超过3000亿元。按照10倍杠杆来计算，在信贷上能够多出3万亿元的信贷规模。

净息差之“最”：中行净息差2.12%垫底

从16家上市银行业绩来看，除了招商银行、平安银行和南京银行，其余银行净息差在2015年均出现不同程度下降。具体来看，2015年，招商银行净息差为2.45%，同比上一个报告期增加21BP；平安银行增加20BP，达2.77%；南京银行增加2BP，达2.61%。民生银行（600016，买入）净息差降幅最大，下滑33BP至2.26%，而中国银行净息差垫底为2.12%，也从侧面反应出其赚钱能力相对较弱。（北京银行除外，其年报未披露净息差具体数据）

对于息差收窄的原因，刚刚上任的农行行长赵欢表示，农行同业资产占比高，利率降幅比贷款大，大企业贷款占比高，以前积累的高成本负债更多，阻碍了负债成本下降。

银行净息差的下降，一定程度减轻了贷款企业和个人的负担，市场人士认为，相对宽松的货币政策还有仍将继续的可能性较大。

交通银行（601328，买入）行长彭纯表示，去年该行净息差按年收窄14个基点至2.22%，今年仍有收窄趋势，因央行多次降息会继续浮现较大影响，资产定价下行幅度较负债成本的降幅大得多，但预期整体净息差走势仍较预期好。

而中行行长陈四清则表示，息差的下降实际上是国家政策的一个主动行为，通过降低对贷款企业的利息，来支持实体经济的发展，所以息差降低有它正面的一面，“2016年的净息差还会降”。

银行高管薪酬之“最”：平安银行行长邵平710.45万居首

除净利增长压力大、不良率不断攀升等问题，目前银行业面临的另外一个问题是：人才流失。

分析认为，高管百万元年薪已成为国有大行的历史。2014年8月央企高管薪酬改革新规出台，央企、国有金融企业主要负责人的薪酬将削减到现有薪酬的30%左右，削减后年薪不能超过60万元。并于2015年1月1日起执行。

据统计，2015年不少银行高管的薪酬出现大幅下降，不同银行高管薪酬进一步拉大。其中，平安银行行长邵平710.45万元的薪酬占据银行高管薪酬榜首，而建设银行（601939，买入）行长王祖继最低，为36.46万元，差距高达18.5倍之多。

大行高管薪酬遭腰斩

银行

高管

2015年薪酬（万）

2014年薪酬（万）

跌幅

工商银行

姜建清

54.68

113.9

52.00%

易会满

54.68

108.9

49.79%

中国银行

田国立

61.8

77.7

20.46%

陈四清

61.33

108.32

43.38%

建设银行

王洪章

59.88

115

47.93%

王祖继

36.46

113.2

67.79%

平安银行

邵平

710.45

835.27

14.94%

招商银行

田惠宇

474.6

651.33

27.13%

交通银行

彭纯

52.57

100.76

47.83%

光大银行

赵欢

48.72

78.1

37.62%

民生银行

郑万春

43.25

102.1

57.64%

从具体的薪酬跌幅来看，有统计的8家银行11位高管薪酬都出现了大幅下降，平均降幅高达42.41%，其中，建设银行行长王祖继、民生银行行长郑万春、工商银行（601398，买入）董事长姜建清的薪酬跌幅均超过50%，而招行行长田惠宇、中行董事长田国立、平安银行行长邵平薪酬跌幅低于30%。跌幅最大的为建设银行行长王祖继，达67.79%，跌幅最小的是平安银行行长邵平，跌14.94%不过需要指出的是，年报中披露的国有银行高管薪酬，并非当年最终薪酬，年报后半年内还将补充披露。