浙商银行30日正式在港交所挂牌

继天津银行3月15日公开招股后,浙商银行今天至下周一开始公开招股,3月30日将正式在港交所挂牌。

根据初步招股文件,浙商银行招股价区间为3.92港元至4.12港元之间,本次将发行33亿股H股,扣除有关全球发售的承销费用、佣金及其他估计开支后,估计募集净额为117.67亿港元。

浙商银行招股文件显示,该行引入的5家基石投资者同意认购最多10.1亿美元(约79亿港元)股份。其中,浙江省海港投资运营集团申购10亿股,绍兴领雁股权投资基金合伙企业申购2.5亿股,蚂蚁金服旗下支付宝香港申购3000万美元(约2.34亿港元),兖州煤业旗下兖煤国际申购4亿股,申万宏源则申购1亿美元(约7.8亿港元)。

值得注意的是,浙江省海港投资运营集团和浙江省金融控股有限公司有地方国资委或财政厅背景,后者为目前浙商银行的第一大股东,持股比例为19.9%,根据浙商银行此前披露的信息,浙江省金融控股有限公司将认购浙商银行H股,以维持其股权比例基本不变。

截至2015年三季度末,浙商银行总资产超过1万亿,较去年年底增长49.9%;前三季度的营业收入和净利润分别为175.4亿元和56.4亿元,较去年同期分别增长40.4%和26.8%。

资产质量方面,截至三季度末,浙商银行不良率为1.22%,较年初上升0.34个百分点,拨备覆盖率为227.61%。

根据招股书,制造业以及批发和零售业也是浙商银行不良贷款重灾区,截至三季度末,上述两个行业投放贷款占公司贷款的比例为31.8%,但不良贷款占公司不良贷款的比例却达85.8%。

从收入结构上来看,浙商银行前三季度净利息收入占总营业收入的比例达到85.6%,这一比例在上市银行中处于较高水平,根据招股书,浙商银行截至三季度末的净息差为2.41%,较去年同期下降0.22个百分点。