交银国信发行首单信用卡分期资产支持证券

记者从交银国际信托获悉,11月2日,交元2015年第一期信用卡分期资产支持证券正式发行成功。本单系交银国信在获得人民银行首批个人消费类贷款500亿元的注册发行额度后,发行的首单以信用卡分期信贷资产为基础资产的证券化产品,也是国内市场上首单个人消费类资产支持证券。

交通银行为本期证券发起人,交通银行信用卡中心提供基础资产,交银国信为受托人、发行人及牵头安排人,海通证券则为簿记管理人和主承销商。

据悉,本期证券交通银行信用卡中心筛选的基础资产池包括了27万余名借款人产生的43.36万笔信用卡分期资产,单笔消费类贷款资产的平均金额仅为1.16万元,资产分散度高,风险特征稳定。基础资产的消费地域则遍布全国30个省市区,年收入20万以下的借款人占比达到95.51%。基础资产池的组成及最终高信用等级资产支持证券的构建,凸显了资产证券化产品对海量、高频、高分散度的零售资产盘活的魅力。

本期资产支持证券共发行优先A档、优先B档、高收益档三支资产支持证券。其中优先A档(评级为AAA/AAA)、优先B档(评级为AA/AA)为公开发行,共计募集资金47.70亿元,中标利率分别为3.40%和4.00%,均创下同期内相近期限利率水平新低;认购倍数则分别为3.23倍和3.91倍。较高的认购倍数和中标利率,表明了市场上各类投资机构对本次信用卡资产支持证券的高度认可。(王宏斌)