消费金融“钱景”：中小银行更积极 市场有待成熟

消费金融被推向风口。6月10日,国务院常务会议提出发展消费金融,决定放开市场准入,将此前在16个城市开展的消费金融公司试点扩大至全国。

这一消息令众多民间资本跃跃欲试。谋求转型的银行,也将消费金融市场视为一片蓝海。记者获悉,多家中小银行正在申请筹建消费金融公司。不过,去年多家上市银行消费贷款增长规模仅数百亿,在个人贷款中占比依然较小,业务模式还处于探索初期。

银行消费金融业务现状:中小银行比大行积极

消费金融市场上,除消费金融公司外,银行是一大主力。作为银行零售业务的细分领域,消费金融成为多家银行零售转型的共同选择。从业务类型上,国有大型银行和中小银行各有侧重。

与常见的个人贷款不同,多家大型国有银行借助特定行业的商家,以信用卡分期贷款模式,圈定个人客户。

“客户在我们这里买装修材料,可以申请消费贷款,最高80万,还款期限1-5年。”广西一家大型连锁房屋装修企业董事长向21世纪经济报道记者表示。

据他介绍,针对该企业的消费者,中行、建行、工行提供了信用卡授信,年化利率仅4%左右,由该企业以利润承担,客户无需支付利息。

“很多房屋装修公司都希望跟银行合作,但申请的企业需达到一定的营业额、营业场地面积等要求,拿到贷款的客户主要是这些银行原有的房贷客户。”上述董事长称。

银行业内人士指出,住房按揭贷款占消费贷款的主导,占比80%-90%,汽车和信用卡分期是目前消费贷款的第二大市场。包括耐用消费品、教育和医疗服务、房屋装修、旅游度假、奢侈品消费等方面的一般性消费贷款,则被视为最具开发潜力的领域。

根据上市银行2014年年报披露,数家股份制银行重点推广汽车消费贷款,如平安银行、民生银行和中信银行。

近两年,多家银行将消费金融列入战略调整的重点领域。

在组织架构层面,南京银行去年年底完成了消费金融中心改革,将消费金融与信用卡中心更名为消费金融中心。一向以对公业务见长的中信银行,也在2013年上半年,成立了总行消费金融部,统筹负责全行消费金融业务的营销管理和渠道建设。

去年5月,民生银行重启消费信贷业务,并通过社区银行大力推广。自2009年将业务重点定为小微金融后,该行已基本退出消费信贷市场。该行行长助理林云山此前接受21世纪经济报道记者采访时表示,重启战略业务将有助于优化客户结构。此外,以零售业务着称的招商银行,更是将消费金融视为零售业务的三大突破口之一。

根据可查询的上市银行2014年年报,银行消费金融业务规模依然较小。

披露该项数据的银行中,中信银行新增消费贷款余额最高,为1276.07亿元, 比上年增长21.02%,平安银行、浦发银行和民生银行,依次新增441亿、302.51亿和130.42亿。

尽管从个人贷款占比看,消费贷款占比尚未起眼,但这项业务获利丰厚。

“消费贷款年化利率最低的也在8%以上,一般在10%-12%,看客户资质。”平安银行一位信贷经理向21世纪经济报道记者表示。

平安银行2014年年报指出,该行汽车消费贷款利率结构优化,新发放贷款中高收益品种占比提升至 16%,平均发放利率较上年提升144个基点。

而中信银行也在年报中透露,消费贷款平均定价水平有较大幅度提高,2014年“新发放消费贷款定价浮动幅度比上年提升超过15个百分点。”

“相比国外,国内消费信贷市场还没成熟,很多细分门类还几乎空白,对银行来说是一大业务空间,很多银行想抢这个市场。整体而言,中小银行比大行积极。”华泰证券银行业分析师林博程对21世纪经济报道记者表示。

消费金融市场格局

6月10日,国务院常务会议提出发展消费金融,决定放开市场准入,将此前在16个城市开展的消费金融公司试点扩大至全国。政策的松绑,为消费金融市场注入极大想象力。

艾瑞咨询预计,2014年至2017年中国消费信贷规模依然将维持20%以上的复合增长率,预计2017年将超过27万亿。波士顿咨询公司则发布报告称,截至2014年,个人消费贷款余额大约是7.7万亿元,这一数字将于2018年增长至17.5万亿元。

国内首批4家消费金融公司于2010年相继开业。其中,中银消费金融、北银消费金融和锦程消费金融公司主要出资人均是中资银行,依次是中国银行、北京银行和成都银行。另外一家为外资企业捷克PPF集团发起设立的捷信消费金融公司。

截至目前,获得消费金融牌照的公司共9家,除上述四家外,分别是兴业消费金融公司、海尔消费金融公司、招联消费金融公司、湖北消费金融公司和苏宁消费金融公司。

此外,21世纪经济报道记者获悉,包括晋商银行在内的多家银行正在申报筹建消费金融公司。

“银行控股的消费金融公司,需要占用银行资本,加上银行机制相对不够灵活,对总行的互补性目前不显著,所以消费金融公司放贷规模不大。”华泰证券银行业分析师林博程表示。与此同时,积累了大量数据的超市商户,以及第三方网络贷款平台,正在试图切入这一市场。

例如,今年成立的招联消费金融公司和苏宁金融消费公司,其定位和运营模式,与银行主导的消费金融公司已经有了很大的区别。客户定位上,招联消费金融公司推出面向学生的“零零花”和面向个人的“好期待”两款产品。而苏宁消费金融公司推出的第一款产品“任性付”,依据消费、投资行为历史贷款。

“消费金融市场有巨大潜力,但还需要一段时间成熟,短期内不会出现真正有威胁的竞争者。”一位银行系消费金融公司高管对21世纪经济报道记者称。

根据银监会披露的2014年年报,截至去年年末,消费金融公司资产224.23亿元,净利润4.66亿元,去年累计发放贷款196.97亿元,贷款余额208.80亿元,累计客户135万户。平均资本充足率为22.83%,不良资产为3.54亿元,不良资产率为1.56%。(编辑 谭翊飞)