3月30日下午,建设银行(行情601939,咨询)三位高管表情严肃地坐在2014年业绩发布会的主席台上轮番回答分析师和媒体记者的提问。与其他国有大行的业绩发布会相似,不良贷款双升已成必然的问答环节,虽然各家银行高管都信誓旦旦地表示,由于经济下滑,银行不良贷款双升,但银行通过增提拨备,加大处置力度,资产质量基本稳定。
银行业的坏账显然还没到最坏的时刻。农行风险管理总监宋先平表示,不良贷款与经济环境息息相关,银行业不良贷款率未来或仍会上升,今年年底至明年初银行质量会趋于稳定,中国经济步入新常态,银行业不良贷款也将在2%至3%之间波动。
不良贷款余额占银行业超6成
截至目前,5家国有大行均已披露2014年业绩报告,不良贷款均无例外呈现双升。据年报数据,5家银行不良贷款余额(工行1244.97亿元、农行1249.70亿元、中行1004.94亿元、建行1131.71亿元、交行430.17亿元)合计5061.49亿元。据银监会数据显示,截至2014年末,商业银行不良贷款余额为8426亿元,亦即国有银行的不良贷款余额占整个行业60.07%。
在净利润方面,5家国有商业银行合计9182.49亿元,占银行业净利润59.06%。
不良贷款余额(亿元)
工商银行
1244.97
建设银行
1131.71
农业银行
1249.70
中国银行
1004.94
交通银行
430.17
合计
5061.49
三大行处置近2500亿
工商银行行长易会满在业绩发布会上表示,“工商银行去年全年处置不良贷款是1060亿,大概2/3靠现金清收跟重组转化,1/3靠贷款的核销。今年估计也是这种趋势。今年的工作展望,不良贷款控制是1.45%以内,我觉得管理层会争取通过努力,低于这个目标。这些年我们增提了一些拨备,用拨备消化了不良贷款,稳定了资产质量,这些都是银行要多付出的成本。”
中国银行行长陈四清表示,2014年全年一共化解不良贷款716个亿。
建设银行首席财务官许一鸣在2014年业绩发布会上表示,去年建行计提619亿元拨备,处置了700多亿元不良贷款,其中核销不良贷款320亿元。而建行年报则显示,2014年核销214.85亿元。建行方面认为,应以年报披露数据为准。
经济观察网记者暂时未获取另外两家国有银行:农业银行和交通银行在2014年的不良贷款处置金额。
处置不良贷款余额(亿元)
工商银行
1060
建设银行
超过700
中国银行
716
合计
超过2476
日均核销近3.6亿元
在不良资产处置方面,虽然银行都在找寻更多处置办法,但核销仍是重要渠道。5家国有大行年报显示,2014年共计核销不良贷款共计1306.13亿元,远远高于2013年的590.58亿元。
工行年报显示,2014年核销383.64亿元,远远高于2013年的165.00亿元。
建行2014年核销214.85亿元,2013年核销118.68亿元。
农行2014年核销及转出 292.22亿元,2013年核销及转出97.84 亿元。
中行2014年核销及转出257.31亿元,2013年核销及转出90.96亿元。
交行本年核销158.11亿元 2013年核销118.10亿元。
但以上核销数据可能会在2015年进一步加大。今年中国银行业今年面临不良上升的压力已成为银行家的共识,建行表示今年核销额度或将高于去年。这或不仅是建行的选择,也是中国银行业的选择。
不良贷款核销及转出(亿元)
银行
2014年
2013年
工商银行
383.64
165.00
建设银行
214.85
118.68
农业银行
292.22
97.84
中国银行
257.31
90.96
交通银行
158.11
118.10
合计
1306.13
590.58