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13家上市银行2023年营收下降但归母净利润增长,怎么做到的?

来源:投资时报 2024-05-13 15:19:06
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(原标题:13家上市银行2023年营收下降但归母净利润增长,怎么做到的?)

2023年有13家上市银行“增利不增收”,支撑利润增长的一个主要因素是减值损失下降

标点财经、投资时间网研究员  黄凤清

上市银行2023年的“成绩单”,总体呈现出一幅“增利不增收”的景象。

根据2023年年报披露的数据统计,A股和H股共58家上市银行(A+H股以A股年报披露的数据为准)去年总营收同比下降0.98%,归母净利润总额则同比增长了1.19%。有25家上市银行营收出现缩水,而归母净利润缩水的只有14家。

标点财经、投资时间网研究员注意到,有13家上市银行2023年营收下降但归母净利润增长,分别为中信银行(601998.SH)、厦门银行(601187.SH)、张家港行(002839.SZ)、招商银行(600036.SH)、渝农商行(601077.SH)、华夏银行(600015.SH)、建设银行(601939.SH)、平安银行(000001.SZ)、民生银行(600016.SH)、重庆银行(601963.SH)、上海银行(601229.SH)、紫金银行(601860.SH)以及工商银行(601398.SH),减值损失降低是其中一个重要因素。

那么,具体情况如何?

上市行归母净利合计超2万亿元

2023年,商业银行面临多重压力,但总体来看,盈利方面保持着稳中有进的态势。

据国家金融监督管理总局披露,2023年商业银行净利润为2.38万亿元,同比增长3.24%。从上市银行来看,58家上市行2023年共实现归母净利润2.14万亿元,同比增长1.19%。

2023年,归母净利润达到千亿元级别的上市银行有5家。其中,工商银行及建设银行在3000亿元以上,分别为3639.93亿元、3326.53亿元;农业银行(601288.SH)、中国银行(601988.SH)在2000亿—3000亿元一档,分别为2693.56亿元、2319.04亿元;招商银行在1000亿—2000亿元之间,为1466.02亿元,依然遥遥领先于其他股份制银行。

有4家上市银行的归母净利润在500亿—1000亿元之间,由高至低分别为交通银行(601328.SH)、邮储银行(601658.SH)、兴业银行(601166.SH)、中信银行。其中,交通银行2023年实现归母净利润927.28亿元,离千亿一线始终差“一脚油门”。

综上可见,2023年共有9家上市银行的归母净利润超过500亿元。而2022年,有10家。

与此同时,有6家上市银行2023年归母净利润不足10亿元,分别为九台农商银行(06122.HK)、甘肃银行(02139.HK)、九江银行(06190.HK)、盛京银行(02066.HK)、哈尔滨银行(06138.HK)、泸州银行(01983.HK)。2022年,归母净利润低于10亿元的上市银行只有4家。

13家银行营收下降归母净利增长

2023年,上市银行归母净利润整体略有上升。将58家上市银行按类型来划分,城商行归母净利润总额同比增长6.11%,六大国有行归母净利润总额同比增长2.07%,农商行归母净利润总额同比增长1.00%,而股份制银行归母净利润总额同比下降3.12%。

其中,有44家上市银行的归母净利润呈不同程度增长。

具体来看,2023年归母净利润增幅超过10%的上市银行有16家。哈尔滨银行以33.39%的增幅居首,是唯一一家2023年归母净利润增幅超过三成的上市行。杭州银行(600926.SH)、泸州银行的增幅也较为抢眼,分别为23.15%、23.12%。常熟银行(601128.SH)增幅亦离20%不远,为19.60%。

与此同时,有28家上市银行的归母净利润虽然实现了增长,但增长幅度不到10%。其中工商银行、交通银行和南京银行(601009.SH)的增幅甚至不到1%,分别为0.79%、0.68%、0.51%。

在商业银行盈利规模整体增长的背景下,依然有14家上市银行的归母净利润出现下降,包括贵阳银行(601997.SH)、东莞农商银行(09889.HK)、兴业银行、江西银行(01916.HK)等。其中,有11家银行的归母净利润缩水超过一成。

综合营业收入和归母净利润来看,标点财经、投资时间网研究员发现,2023年有13家上市银行“增利不增收”,支撑利润增长的一个主要因素是减值损失下降。

如厦门银行2023年营收同比下降4.96%,在信用减值损失大降51.34%的带动下,营业支出下降13.66%,高于营收降幅,最终归母净利润同比增长6.30%。   

张家港行情况亦类似。该行2023年营收同比下降5.93%,但同时信用减值损失、其他资产减值损失分别大幅下降36.94%、74.28%,从而导致营业支出下降14.20%,归母净利润同比增长6.24%。

渝农商行在年报中表示,2023年减值损失同比减少19.00亿元,降幅为24.23%。其中,客户贷款和垫款减值损失同比减少34.93亿元,主要是在以前年度已对大额风险贷款前瞻性计提减值准备,同时不断加大对前期不良资产的清收力度。该行2023年在营业收入同比下降3.57%的情况下,归母净利润增长6.10%。

上市银行2023年归母净利润、营业收入增长情况

数据来源:银行年报 



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