9家A股上市股份行“中考”成绩PK：营业收入普遍承压，3家股份行营收净利双降

（原标题：9家A股上市股份行“中考”成绩PK：营业收入普遍承压，3家股份行营收净利双降）

8月末，9家A股上市股份制银行中期业绩报告披露“收官”。整体来看，股份制银行资产质量持续优化，资产规模稳步扩表。据金融界统计，2023年中期，9家股份行总资产共计65.31万亿元。

经营绩效方面，营业收入端仍承压。9家股份行中有8家出现营收下滑的现象，仅规模体量相对较小的浙商银行实现营收和净利双增长。同时，9家股份行还均面临净息差进一步收窄的压力。2023年上半年，股份制银行实现营业收入共计8044.49 亿元，归母净利润共计2707.30 亿元。

资产规模稳步扩表

贷款投放力度不断加大

具体来看，资产规模方面，截至二季度末，招商银行资产总额达10.74万亿元， 较年初增长5.93%，规模继续保持股份制银行首位。其次分别为兴业银行9.90万亿元、浦发银行8.93万亿元、中信银行8.83万亿元、民生银行7.64万亿元、光大银行6.76万亿元，平安银行5.50万亿元、华夏银行4.10万亿元、浙商银行2.91万亿元。

从资产规模增速上来看，体量最小的浙商银行表现可圈可点。截至6月末，浙商银行总资产规模较年初增幅11.07%，位居资产规模增速榜首。其次为光大银行，增幅达7.26%。另外，除招商银行资产规模增速达5.93%以外，还有3家股份行增速超5%，分别为兴业银行、民生银行及华夏银行，增速分别达6.73%、5.32%、5.09%。9家股份行中，浦发银行资产规模增速较低仅为2.62%。据金融界统计，股份制银行2023上半年资产规模平均增速为5.64%。

在资产规模稳步扩表的同时，贷款投放力度不断加大。上半年，招商银行发放贷款及垫款总额突破6万亿元，较年初增幅达7.20%。中信银行、兴业银行紧随其后，发放贷款及垫款总额达5.26万亿元、5.10万亿元。另外，多家股份行持续加大力度支持制造业、战略性新兴产业、普惠小微、绿色发展等领域贷款支持，贷款结构持续优化。

数据显示，截至6月末，光大银行制造业贷款余额3782亿元，较年初增长16%；招商银行制造业贷款余额3824.83亿元，较上年末增长14.72%；中信银行制造业贷款余额为3778.84亿元，占比较上年末进一步提升；平安银行制造业中长期贷款余额较上年末增长16.7%，高于发放贷款和垫款本金总额增幅11.4个百分点。

营业收入承压

净息差均进一步收窄

今年上半年，股份制银行实现营业收入共计8044.49 亿元，归母净利润共计2707.30 亿元。整体来看，超过半数股份行增利不增收，营收端仍然承压。另外，还有3家股份行面临营业收入和归母净利润双降的局面。

先来看营业收入方面，9家股份行中有8家出现营收同比下滑的现象。招商银行实现营业收入1784.60 亿元，同比下滑0.35 个百分点；兴业银行实现营业收入 1110.47亿元，同比下滑4.15 个百分点。其次是中信银行实现营业收入1061.74 亿元，同比下滑2.05 个百分点。浦发银行营收同比下滑最甚达7.52个百分点，实现912.30 亿元。平安银行、光大银行、民生银行及华夏银行分别下滑3.71 %、2.47%、3.59 %、1.67%。 仅浙商银行实现营业收入332.27 亿元，同比增长4.68。

归母净利方面，6家银行实现正增长，其中3家银行归母净利增速超10%。分别为平安银行归母净利253.87 亿元，同比增长14.94%；浙商银行归母净利77.43亿元，同比增长11.03%，这也是2023上半年9家股份行中唯一一家实现营收和净利双增的银行。中信银行归母净利增速也超10%达10.89%，实现360.67 亿元。

此外，还有3家股份行2023上半年营收和净利双降。兴业银行归母净利为426.80 亿元，同比下滑4.92个百分点。民生银行归母净利237.77 亿元，同比下滑3.49个百分点。浦发银行归母净利同比下滑超20%，实现231.38亿元。

针对上述现象，中信银行方面表示，在银行业净息差普遍下行的背景下，营业收入开始承压。浦发银行也在半年报中称，业绩下滑的原因是受资产重定价、市场利率下行、资本市场波动等影响。2023年上半年股份行净息差均进一步收窄，浦发银行净息差为1.56%，下滑0.28个百分点。华夏银行净息差为1.87%，下滑0.26个百分点。

资产质量持续优化

不良贷款率优于银行业整体水平

截至2023年上半年末，9家股份行资产质量方面持续优化。国家金融监督管理总局8月中旬发布的数据显示，2023年二季度末，商业银行不良贷款余额为3.2万亿元，较上季末增加831亿元；商业银行不良贷款率为1.62%。整体来看，股份制银行不良贷款率优于银行业整体水平。

其中，招商银行不良率最低为0.95%，较年初下降0.01个百分点。其次为平安银行、兴业银行、中信银行、浙商银行、浦发银行及民生银行，不良率分别为1.03% 、1.08% 、1.21 %、1.45 %、1.49 %、1.57 %，较年初下滑0.02、0.01 、0.06 、0.02 、0.03、0.11个百分点。

光大银行不良贷款率为1.30%，较年初上升0.05个百分点。对此，该行副行长杨兵兵表示，从资产质量结构上看，不良主要集中在信用卡及消费信贷领域，以及房地产领域。对于接下来资产质量走向，杨兵兵称，预计该行资产质量总体可控，将稳定在合理区间。

截至6月末，9家股份行中仅华夏银行不良贷款率为1.72%，略高于商业银行不良贷款率1.62%的平均水平，较年初下滑 0.03个百分点。

此外，拨备覆盖率方面，尽管招商银行拨备覆盖率最高，但却较年初下滑3.16%，是股份行中唯一一家下滑的银行。

本文源自：金融界

作者：韩宜