天津银行2021年“成绩单”：净利润下滑超10亿元 房地产业不良贷款激增近83倍

（原标题：天津银行2021年“成绩单”：净利润下滑超10亿元 房地产业不良贷款激增近83倍）

来源：金融界

作者：区欧

金融界4月13日消息 又到一年一度年报季，有人欢喜有人忧。天津银行于2021取得的成绩难言乐观：净利润同比下滑26%、不良贷款率持续上升至2.41%、房地产业不良贷款激增近83倍。

2021年，天津银行资产规模突破7000亿，较上年同期增长4.7%至7199.04亿元。与此同时，其不良贷款偏离度连续两年超100%，或存在部分逾期未计入不良贷款的可能。

净利润下滑26%

得益于国内疫情防控措施的落地及不良贷款处置力度的加强，2021年，上市银行盈利水平总体上升，资产质量夯实稳健。然而，天津银行净利润却持续下滑，较上年同期减少11.29亿元至32.14亿元，降幅为26%。截至2021年末，该行营业收入小幅增长，较上年同期增长2.9%至176.94亿元。

值得一提的是，虽然营业收入有所增加，但天津银行的净利差和净息差均出现下降。数据显示，截至2021年末，该行净利差、净息差分别为1.85%、2.12%，较上年同期下降0.13个百分点、0.14个百分点。

受此影响，截至2021年末，该行净利息收入为129.25亿元，同比下降5.3%。

除净利润收入下滑外，作为营收第二大支柱的手续费及佣金净收入也有所减少。根据利润明细表可见，截至2021年末，天津银行手续费及佣金净收入为178.36亿元，同比下降22.8%。受投资收益影响，天津银行营收得以实现小幅增长。

然而，收入端增长乏力，支出端却大笔流失，从而导致天津银行的利润空间不断被侵蚀，业绩呈现增收不增利现象。数据显示，截至2021年末，天津银行营业支出为44.25亿元，较上年同期增加4.72亿元，增幅为11.93%；预期信用损失模型下的减值损失为98.52亿元，较上年同期增加16.21亿元，增幅为19.7%。经计算，营业总支出较上年增加20.93亿元，而营收却增加不超过5亿元，可见，收入端增加的部分不足支出端的1/4。

房地产业不良贷款激增近83倍

为防范化解金融风险，监管部门不断督促银行业加大不良处置力度，严格做实资产分类。然而，天津银行连续多年保持不良贷款余额和不良率“双升”。梳理年报，2017年至2021年，该行不良贷款余额由37.37亿元增加至80.46亿元，5年增长115.31%。与此同时，该行不良率也由2017年的1.50%提升至2.41%。

与不良贷款一同增加的还有逾期贷款。数据显示，2019年至2021年，天津银行逾期贷款分别为93.77亿元、122.85亿元、125.76亿元。

值得注意的是，该行不良贷款偏离度已连续两年超监管红线。根据年报，2019年至2021年，该行逾期90天以上贷款/不良贷款的占比分别为98.66%、117.14%、100.58%。偏离度指标值越大，意味着贷款分类准确性越低。天津银行的不良贷款偏离度虽于2021年有所下降，但仍超监管指标，或存在部分逾期未计入不良贷款的可能。

内部不良贷款未能化解又恰逢房地产业出现流动性危机，这对于天津银行来说无异于雪上加霜。截至2021年末，天津银行不良贷款余额较上年末增加14.67亿元至80.46亿元，增幅为22.29%。其中，房地产业不良贷款由2020年的0.19亿元增加至16.03亿元，其房地产业不良贷款激增近83倍。受此影响，该行房地产业不良贷款率由0.05%增长至5.19%。

对此，天津银行在年报中表示：“本行向房地产业借款人发放的公司贷款不良率上升主要是因为个别公司客户还款能力减弱。”据悉，截至2020年末及2021年末，来自该行业借款人的公司客户不良贷款分别占公司客户不良贷款总额的0.5%及28.9%。

此外，在拨备覆盖率方面，天津银行从2018年的250.37%一路下降至154.26%，逼近监管红线。

资产质量承压的同时，天津银行资本补充情况也不容乐观。截至2021年末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为10.73%、10.74%、13.49%，同比分别下降0.39个百分点、0.38个百分点、0.99个百分点。

虽然资本充足性指标均符合监管要求，然而，面临净利润下滑、不良双升以及拨备连年下滑逼近监管红线的窘境，天津银行未来的风险抵御能力显而易见。