年内A股银行IPO有望“破冰”！候场近三年 厦门银行终于等来这一刻

（原标题：年内A股银行IPO有望“破冰”！候场近三年 厦门银行终于等来这一刻）

银行股IPO有望实现“破冰”。

证监会第十八届发行审核委员会定于7月16日召开2020年第105次发行审核委员会工作会议，共审核4家企业，其中包括厦门银行股份有限公司。

如果顺利过会，厦门银行有望成为今年登陆A股的首只银行新股。

A股或迎今年首只银行股

记者了解到，厦门银行于2017年就报送了上市申请材料。根据此前发布的招股书，厦门银行计划登陆上交所，拟发行股票总数占发行后总股本的比例不低于10%，且不高于25%。以该行最新总股本计算，此番计划发行规模在3.17亿股至7.92亿股之间。

那么，这家银行的资质如何？

截至2019年末，厦门银行资产总额2469亿元，同比增长6.22%；总负债2313亿元，同比增长5.88%。2019年实现营业收入45.09亿元，同比增长7.73%；实现归属于母公司股东的净利润17.11亿元，同比增长21.41%。

资产质量方面，截至2019年末，厦门银行不良贷款率为1.18%，较上年末下降0.15个百分点；拨备覆盖率274.58%，较上年末上升61.75个百分点；资本充足率为15.21%，较上年末有所提升。

“服务两岸”是厦门银行的策略和特色。根据2019年年报，厦门银行直接服务台籍企业718户，其中约有4.8万户台籍零售客户，管理的台籍客户金融资产约35亿元。

这与厦门银行的股东不无关系。截至2019年末，厦门市财政局是厦门银行的最大股东，持股占比20.21%。而台湾第二大金融控股公司富邦金控为其第二大股东，持股占比19.95%。

候场近三年，厦门银行终于等来了上会时刻。如果顺利过会，厦门银行将成为今年首家登陆A股的银行。

截至目前，仍有近20家银行在A股排队候场，大多数停滞在“已预披露更新”的阶段。对比往年，银行股IPO一年过半却颗粒无收的情况并不常见，专家认为，主要原因在于对银行资产的担忧。

“资管新规及其配套政策落地后，一些银行在执行过程中面临种种现实难题，而宏观背景叠加年初的疫情黑天鹅，又使得客群更为下沉的中小银行在资产质量方面承压。”麻袋研究院高级研究员苏筱芮在接受《国际金融报》记者采访时坦言，在风险尚未充分暴露的情形下，监管部门目前对银行IPO保持一种较为审慎的态度。

多家银行启动赴港上市“B计划”

就在厦门银行上会的同日，渤海银行将登陆港交所。对比A股上市“冰封”，H股的上市进程更快。

因补充资本需求急迫，不少银行开启赴港上市“B计划”。除渤海银行外，东莞农商行、新疆汇和银行和威海市商业银行也纷纷明确了赴港IPO的意向。

“严监管下，银行补充资本金的的需求未能充分满足。当其在A股市场上的IPO进程受阻后，自然就会尝试‘曲线’绕道港股。”苏筱芮对此评价道。

其中，全国最年轻的股份行渤海银行进展神速，6月30日开始招股，7月9日正式定价，7月16日将在港交所挂牌上市。

根据招股说明书，渤海银行拟发行28.8亿股，建议招股价每股4.75港元至4.98港元，拟募资136.8亿港元至143.42亿港元。其拟发行价与其每股净资产相当。有消息称，渤海银行香港IPO募资达17.8亿美元，价格定在每股4.8港元，接近指导区间底部。

招股书显示，此次IPO，渤海银行引入9名基石投资者，合计将认购约5.2亿美元(约合40.3亿港元)股份，相当于新发行股份约三成。

根据年报，截至2019年12月31日，渤海银行总资产达11169亿元，在全部全国性股份制上市商业银行中位居第三；实现营业收入284亿元；净利润82亿元，同比增速达15 。7%。

那么，对于急需补充资本的中小银行而言，赴港上市可否成为另一条捷径？

“需要明确的是，过去绕道香港市场的银行股亦面临着交易量低迷、估值较低等窘境，银行还是需要注重修炼内功，关注自身发展和资产质量，这样才能够获取各方认可。”苏筱芮说。

（文章来源：国际金融报）