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长盈精密等企业或为苹果VR产品的受益公司

2021-06-11 14:03:21 来源:经济现象网
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(原标题:长盈精密等企业或为苹果VR产品的受益公司)

经过数年的沉寂,VR/AR又开始迎来新一轮风口。有消息称,苹果即将推出一款混合现实头显(首款VR/AR眼镜),依靠苹果在消费电子市场的影响力,VR/AR眼镜有希望成为继智能手环、TWS后的新的“爆款”品类。

据苹果第一分析师郭明錤预测,苹果的MR/AR产品蓝图分为3个阶段,分别是2022年推出头盔式(Helmet type) 产品;2025年推出眼镜式 (Glasses type) 产品; 2030–2040年推出隐形眼镜式(Contact lens type)产品。其中头盔式产品可提供AR与VR体验,而眼镜式产品与隐形眼镜式产品则较可能专注在AR服务。

依据郭明錤出具的研报, 苹果公司在成功定义一个创新人机介面并大量生产后,均会获得巨大成长,并创造许多零部件高速成长机会。郭明錤认为,MR/AR将是下一个定义电子产品的创新人机介面的关键技术,相信其将提供创新视觉体验并重新定义人类创造、处理与接收资讯的行为,这也是苹果高度投入MR/AR的原因。因此看好苹果在MR/AR领域的前景。

郭明錤建议应正向看待MR/AR趋势与Apple的头戴式装置,因为Apple头戴式装置供应链的能见度将在2021年2季度显著改善,并有利于股票投资。

分析认为,苹果MR/AR的问世将会带火一大批相关概念股,但究竟哪些上市公司会成为苹果MR/AR代工商或零部件供应商目前还不明确,但我们仍可从上市公司的公告中寻找到蛛丝马迹,包括长盈精密、台湾杨明光、歌尔股份等都有可能成为受益企业。

郭明錤在其发布的题为《Apple头戴装置更新;长盈精密与扬明光可能为关键供货商》的研报中明确提到,长盈精密可能为苹果头戴装置结构件供货商。他同时表示,长盈精密未来还有望受益以下三点:(1) Apple MacBook D件供应份额提升与ASP更高的潜在A&C件订单;(2) 折叠屏手机的铰链转轴潜在订单(3)未来5G手机机壳金属件附加价值提升。除长盈精密外,郭明錤还看好台湾扬明光为Apple头戴装置光学件供货商。

此外,歌尔股份(002241.SZ)也被认为是苹果MR/AR的受益公司,因为公司已在VR/AR领域积累多年,基本形成全产业链硬件配套能力,并与全球AR/VR头部企业形成稳定合作。歌尔股份曾在互动平台表示,公司目前在全球VR/AR行业中占据较为显著的市场份额,与众多知名客户形成了较为深厚的长期合作关系,公司会继续积极把握住全球VR/AR行业。

(本文仅供参考,不构成买卖依据,入市风险自担。)

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