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3基金任职回报全翻倍 华商权益投资副总监梁皓新基即将发行

来源:数字科技网 2021-05-10 11:10:13
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(原标题:3基金任职回报全翻倍 华商权益投资副总监梁皓新基即将发行)

经历了较大幅度的调整,A股市场“核心资产”再次迎来曙光,专业人士认为,未来市场风格或回归均衡,行情动力将从估值扩张转为盈利驱动,不仅是低估值的顺周期板块,白酒、医药等历经前期调整的核心资产,或重新回到投资者视野中来。

华商基金权益投资副总监梁皓表示,白酒行业供给收缩,高端白酒品牌竞争力持续加强;同时需求端受益国内经济发展、人民群众消费升级,对其供需格局长期看好。此外,医药领域中的CXO、疫苗等子行业,科技领域中的新能源车,以及经济复苏背景下的中国制造业龙头公司,都是他未来持续好看的投资方向。

经过调整后,A股市场部分优质标的估值相对合理,此时正是新发基金建仓的较好时间窗口,不少投资者也选择在此时借道新基金进行布局。据悉,华商基金旗下新基金——华商远见价值混合基金(A类:011371;C类:011372)将于5月24日重磅发行,该基金拟由管理着多只“翻倍基”的梁皓博士亲自担纲,将通过更长远的视角、更深入的思考,辨析企业长期发展趋势、竞争环境和成长空间,追求企业长期稳定成长所蕴含的投资价值。

公告显示,华商远见价值混合基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%。该基金将遵从长远深入的角度进行上市公司基本面研究,以更高视角把握长期经济发展规律,以更深视角思考企业业务本质和竞争态势,以更大视角洞悉企业发展的核心逻辑,以更远视角挖掘企业的长期成长潜力,通过全方位的定性和定量分析方法精选出具有长期价值的优质个股构建投资组合。

公开资料显示,梁皓为理学博士,素有“成长舵手”之称,拥有超过10年证券从业经历,擅长挖掘优质成长股,在他看来,投资的初衷一定是企业未来成长价值的兑现。在投资操作中,他遵循原则,自上而下选择符合时代背景的好行业,自下而上在好行业里选择成长性强的好公司,通过长期持有获取企业成长带来的收益。

数据显示,截至4月23日,同为梁皓管理的三只“海通证券三年期五星基金”——华商万众创新混合、华商创新成长混合、华商鑫安混合近三年(20180424-20210423)涨幅分别为190.58%、156.33%、120.51%,同期上证指数上涨13.11%,梁皓凭借卓越的主动管理能力,获得了令人满意的超额收益。值得一提的是,梁皓上述三只基金的任职区间回报率更分别高达167.52%(2017.10.31-2021.4.23)、177.52%(2018.7.2-2021.4.23)、143.22%(2019.8.23-2021.4.23),任职回报全部翻倍!

数据说明: 基金业绩来自华商基金,数据截至20210423,近三年为20180424-20210423。华商鑫安混合、华商万众创新混合、华商创新成长混合发起式基金均荣获海通证券的“三年期五星”基金评价(截止日期:20210331)。

梁皓历任所管理产品:华商未来主题混合:20170726 - 20180810,华商万众创新混合:20171031 至今,华商创新成长混合发起式:20180712 至今,华商鑫安灵活混合:20190823 至今,华商双擎领航混合:20201123 至今,华商均衡成长:20210408至今。截至20210331,梁皓具有10.3年证券从业经历,其中6.6年证券研究经历,3.7年证券投资经历。

以下梁皓管理的全部基金近五年年度业绩及比较基准,数据均来源于基金定期报告。任职回报率来源于华商基金。同期业绩比较基准来源于Wind。

华商未来主题混合基金成立于20141014,近5年基金经理变更情况:梁永强(20141014至20180711)、梁皓(20170726至20180810)、翟金林(20180223至20190829)、李双全(20190823至今)。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。2016-2020份额净值增长率分别为-19.24%、-25.09%、-37.36%、40.35%、22.15%,2016-2020业绩比较基准增长率分别-7.40%、16.22%、-18.21%、27.79%、21.45%。梁皓任职回报率及同期业绩比较基准为(20170726-20180810):-26.14%、-5.28%。

华商万众创新灵活配置混合基金成立于20160628,近5年基金经理变更情况:赵媛媛(20160628至20171225)、梁皓(20171031至今)。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2016-2020年份额净值增长率分别为-2.4%、-19.06%、-21.27%、68.81%、116.67%,2016-2020年业绩比较基准增长率分别4.01%、9.99%、-16.78%、23.15%、18.27%。梁皓任职回报率及同期业绩比较基准为(20171031-20201231):177.78%、20.70%。近三年业绩比较基准为:25.78%。

华商鑫安灵活配置混合基金成立于20170906,近5年基金经理变更情况:赵媛媛(20170906至20171225)、翟金林(20170912至20190829)、梁皓(20190823至今)。业绩比较基准为:中证800指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2017-2020年份额净值增长率分别为2.8%、-29.57%、39.92%、116.98%,2017-2020年业绩比较基准增长率分别1.28%、-16.78%、23.15%、18.27%。梁皓任职回报率及同期业绩比较基准为(20190823-20201231):154.40%、24.97%。近三年业绩比较基准为:25.78%。

华商创新成长灵活配置混合发起式基金成立于20140318,近5年基金经理变更情况:刘宏(20140318至20170126)、高兵(20161223至20180716)、梁皓(20180712至今)。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。2015-2019年份额净值增长率分别为-26.83%、-7.9%、-34.65%、66.32%、101.40%,2015-2019年业绩比较基准增长率分别-4.38%、11.92%、-12.22%、21.32%、16.76%。梁皓任职回报率及同期业绩比较基准为(2018.07.12-2020.12.31):189.72%、34.19%。近三年业绩比较基准为:27.69%。

华商双擎领航混合基金、华商均衡成长混合基金任职不足半年,在此不附任职回报率等业绩数据信息。

风险提示: 基金过往业绩及净值高低不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。华商远见价值混合基金首募规模上限为80亿元,若基金募集过程中规模超过上限,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。以上内容不代表投资建议,市场有风险,投资需谨慎。

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